Tijdens een zomer sluit een jonge Ierse jongen vrienschap met Joe, een Amerikaanse jongen. Hoewel ze heel veel van elkaar verschillen, worden ze onafscheidelijk. Het gaat echter als Chris ontdekt dat zijn nieuwe vriend geen hij maar een zij is. Pas wanneer hij ontdekt waarom Joe´s geslacht moet geheim blijven, begint er iets bij Chris te knagen.
Een familiefilmpje
Chris, een eenzame dertienjarige jongen ontmoet de brutale waaghals Joe. Ze worden al snel vrienden en komen ontzettend goed overeen met elkaar. Maar Joe houdt iets geheim voor Chris. Joe is namelijk een meisje (Joanne) en is daarnaast ook nog een koorddanseres in een circus. Eerst voelt Chris zich bedrogen, maar hij verwerkt het nieuws en helpt Joanne in het gevecht tegen haar bedreigende stiefoom.
Regie: Chris Bould
Verhaal: Chris Bould
Cast: Schuyler Fisk, John Cleere, Stephen McHattie, Stanley Townsend, Pauline McLynn, Eoin Hughes, Mark Hannigan, Stuart Dannell-Foran, Joel Grey, Katie Carroll, Katy Davis, Didier Pasquette, Marion Fosset, e.a.
Release: 1996